Servizi
Il mio nome è David e sono cresciuto a Rimini, in Italia.
Professione: Consulente finanziario.
Esplora le diverse aree di competenza di cui puoi usufruire. Abbiamo centinaia di partner e clienti garantiti con successo in Svizzera
SICUREZZA PER IL TUO FUTURO FINANZIARIO
“Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto.”
- Esperienza pluriennale nel settore finanziario
- Soluzioni su misura adeguate alle tue esigenze
- Indipendenza e professionalità al tuo servizio
cosa fa un consulente finanziario secondo te?
Il consulente finanziario ha una vasta esperienza e conoscenza per quanto riguarda gli strumenti standard di investimento, credito, pensione e assicurazione.
Elabora un piano finanziario individuale per coloro che cercano una consulenza basata su un evento della vita attuale come il matrimonio, il divorzio, il pensionamento anticipato e il finanziamento immobiliare.
E perchè mai è importante averne uno?
E´ impossibile parlare di consulenti finanziari senza discutere l’argomento del denaro.
cos’è per te il denaro?
Dal mio punto di vista, il denaro ha diverse sfaccettature.
Ti faccio un esempio: Se spendi soldi per le vacanze, non puoi più spendere gli stessi soldi per il pilastro 3a. Questo significa che si pagano più tasse. Con l’importo delle tasse che avresti risparmiato, potresti pagare il tuo abbonamento del treno annualmente, invece che mensilmente, e risparmieresti di nuovo tre mesi – e con questi soldi potresti andare di nuovo in vacanza…
Vedi quali sono le conseguenze di ogni spesa?
Il più delle volte siamo bloccati e non siamo consapevoli delle conseguenze della nostra gestione del denaro.
Il mio obiettivo è aiutarti fin da subito a prendere le decisioni giuste e su misura per te.
Le banche e le assicurazioni spesso si nascondono dietro termini tecnici complessi, e come conseguenza, in qualità di cliente o di persona assicurata, raramente hai l’opportunità di capire fino in fondo quello che il tuo consulente ti sta comunicando.
Ma il mondo della finanza, in realtà, non è così noioso e complicato. Hai solo bisogno di qualcuno che parli un linguaggio semplice e ti accompagni sulla via dell’ottimizzazione finanziaria..e ovviamente, che ti faccia risparmiare!